Financial Life Planning gaat verder dan cijfers en geld. Het draait om het verbinden van financiën met wat werkelijk belangrijk is in het leven. De EVOKE^®-methode helpt om helderheid te krijgen over waarden, dromen en doelen – en om een financieel plan te ontwikkelen dat deze ondersteunt.

De vijf fasen van EVOKE^®

1. Exploration – Ontdekken
   In deze fase wordt onderzocht wat het leven betekenisvol maakt. Wat zijn de passies, dromen en prioriteiten? Wat zou men willen bereiken als geld geen beperking was? Dit is het moment om zonder grenzen te denken.
2. Vision – Vormgeven van de toekomst
   De ideale levenssituatie wordt in kaart gebracht. Hoe ziet een vervuld leven eruit, in concrete termen? Deze visie vormt de basis voor verdere financiële planning.
3. Obstacles – Herkennen van belemmeringen
   Hier wordt gekeken naar de factoren die vooruitgang kunnen belemmeren – financieel, emotioneel of praktisch. Door deze obstakels te identificeren, kunnen ze worden omgezet in actiepunten en groeikansen.
4. Knowledge – Inzicht en strategie
   De financiële situatie wordt grondig geanalyseerd: inkomen, uitgaven, vermogen en risico’s. Deze inzichten vormen de basis voor een strategisch plan dat aansluit bij de persoonlijke levensdoelen.
5. Execution – In actie komen
   In de laatste fase wordt het plan omgezet in concrete stappen. Met structuur, begeleiding en regelmatige evaluaties blijft men op koers richting het gewenste leven.